به گزارش فرکانس، پاسخ دقیق و مناسب به این سوال واقعا ساده نیست. روند بازار غیرقابل پیشبینی شده و اخبار مذاکرات مسقط هم شرایط روزهای آینده را پیچیده میکند. در این مطلب بهدور از تحلیلهای اینستاگرامی سراغ بهترین استراتژیهای معاملاتی بازار میرویم. برای تصمیمگیری اصولی در این برهه باید مراقب چهار اصل کلیدی باشید. اول از ساتراتژی خرید و فروش پلهای برای مدیریت ریسک استفاده کنید. دوم، تعیین حد سود و مقایسه با تورم فعلی است. نکته سوم به رصد دقیق سیگنالهای سیاسی مثل مذاکرات مسقط و تاثیر آن بر قیمت دلار و طلا است نکته آخر هم به تفکیک نگاه بلندمدت از نوسانات روزانه مربوط است.
استراتژی اول؛ به بازار نگاه پلهای داشته باشید
یکی از بدترین اشتباههای سرمایهگذاران آماتور در بازارهای غیرقابل پیشبینی مثل وضعیت فعلی طلا و سکه، ورود یا خروج تکمرحلهای است. یعنی فرد تمام دارایی طلا خود را یکجا میفروشد یا با تمام بودجه وارد بازار میشود. در شرایطی که اخبار مذاکرات هر لحظه ممکن است ورق را برگرداند، این کار اصلا توصیه نمیشود.
راهکار درست داشتن نگاه پلهای به بازار است. اگر قصد فروش دارید و میبینید قیمتها به سقف رسیده، نباید کل دارایی خود را یکجا بفروشید. مثلا میتوانید دارایی خود را به سه یا چهار بخش تقسیم کنید و در قیمتهای مختلف اقدام به فروش کنید. همین فرمول برای خرید هم صادق است. اگر امروز طلا بخرید و فردا قیمت بریزد، میتوانید در پله بعدی با قیمت کمتر خرید کنید و میانگین ضرر خود را محدود کنید. در بازاری که هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد و نوسانات سینوسی است، روش پلهای جلو ضررهای سنگین را میگیرد.
استراتژی دوم؛ سودتان را با تورم مقایسه کنید
خیلیها برای سرمایهگذاری کوتاهمدت طلا میخرند اما نمیدانند دقیقا کِی باید بفروشند. این سردرگمی بهخاطر نداشتن هدفگذاری مالی است. برای اینکه بدانید وقت فروش رسیده یا خیر واقعا باید ماشینحساب دست بگیرید و سود خود را با شاخصهای کلان اقتصادی مثل تورم مقایسه کنید.
بیایید با یک مثال واقعی حلو برویم. بر اساس آخرین دادههای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در حال حاضر حدود ۶۰ درصد محاسبه میشود. تصور کنید فردی که در تابستان امسال وارد بازار شده و هر گرم طلا ۱۸ عیار را درنقطه شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خریده است. با توجه به قیمتهای فعلی بازار، این فرد اکنون به سودی معادل ۲۰۰ درصد رسیده است. کم است؟
وقتی سود سرمایهگذاری شما ۲۰۰ درصد است بیش از سه برابر نرخ تورم عمومی است، یعنی شما نه تنها قدرت خرید خود را حفظ کردهاید، بلکه ثروت خود را افزایش دادهاید. در چنین حالتی، سیو سود یا همان ذخیره کردن بخشی از سود، عملی منطقی به حساب میآید. طمع برای سودهای بیشتر در بازاری که هر لحظه ممکن است با یک خبر سیاسی اصلاح شود، میتواند دستاوردهای شما را با خطر روبرو کند.
استراتژی سوم؛ سیگنالهای سیاسی و اقتصادی را جدی بگیرید
شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ یک کلاس درس برای معاملهگران بود؛ فردای انتشار اخبار و واکنشها به مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط. نکته مهم هم تضاد رفتار بازار داخل با بازار جهانی به حساب میآمد.
انس جهانی طلا روز شنبه روند صعودی داشت و در بازارهای بینالمللی طلا گران شد اما قیمت طلا و سکه در تهران مسیر دیگری انتخاب کرد. چرا؟ چون قیمت دلار در بازار تهران محرک قویتری نسبت به انس جهانی است. اخبار مثبتی که حداقل در اولین روز بعد از مذاکرات مسقط منتشر شد، باعث کاهش انتظارات تورمی و ریزش قیمت دلار شد. به تبع آن، طلا و سکه نیز با وجود رشد جهانی انس، ارزان شدند.
معاملهگر باهوش کسی است که این سیگنال را قبل از بقیه دریافت کند. وقتی سایه توافق یا گشایش سیاسی حس میشود، دلار عقبنشینی میکند. روز شنبه ۱۸ بهمن همه حرفهایها میدانستند که امروز طلا و سکه عقب میروند. کسانی که صبح زود و در ساعات اولیه معاملات اقدام به فروش کردند، ضرر بسیار کمتری نسبت به کسانی متحمل شدند که فروش خود را به بعدازظهر موکول کردند. این مثال نشان میدهد که در بازارهای غیرقابل پیشبینی و سیاسی، سرعت عمل و درک همبستگی بین دلار و طلا حیاتی است.
استراتژی چهارم؛ برای سرمایهگذاری بلندمدت از هیجان پرهیز کنید
خرید طلا برای کسی که به بازار نگاه بلندمدت دارد، با بقیه سرمایهگذاران متفاوت است. اگر دیدگاه شما سرمایهگذاری یک ساله، دو ساله یا بیشتر است، نوسانات بهمن ۱۴۰۴ نباید شما را نگران کند.
اگر مدام حد سود و ضرر شما در حال تغییر است و با هر خبر مثبت و منفی دچار استرس میشوید، توصیه میکنیم از اخبار بازار فاصله بگیرید. چون تجربه نشان میدهد روند قیمت طلا و سکه در بازه زمانی بلندمدت صعودی است.
اگر نیاز فوری به پول نقد ندارید، فروش در زمانهایی که بازار به دلیل شوکهای خبری مثل اخبار مذاکرات دچار ریزش هیجانی میشود، کار درستی نیست. افتوخیز قیمتها ذات بازار است و اصلاح قیمتها نیز بخشی از روند طبیعی به حساب میآید.